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「如何投资基金」环保及公用事业周报:污水资源化前景广阔,城乡有机固废处理需求提升

污水资源化前景广阔,城乡有机固废处理需求提升。今年以来,环保产业呈现出加速回暖的态势。2020年作为十三五的收官之年,政策力度更加强势。环卫行业市场需求持续释放,环卫公司装备服务齐上阵助力地摊经济,建议关注环卫运营服务快速扩张的标的【玉禾田】【龙马环卫】【盈峰环境】【侨银环保】。各地垃圾分类持续推进也为产业带来投资机会,固废产业链需求将持续释放,利好固废处理板块,建议关注优质垃圾焚烧企业【瀚蓝环境】【旺能环境】【上海环境】【伟明环保】。日前,生态环境部发布《生态环境监测规划纲要(2020-2035年》,指出当前我国生态环境监测存在的问题集中表现在服务供给总体不足、支撑水平有待提高两大方面。《纲要》提出,到2025年要基本建成科学、独立、权威、高效的生态环境监测体系、统一的生态环境监测网络、统一监测评估的工作机制。近日,农业农村部、生态环境部发布了《关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》,进一步明确畜禽粪污还田利用有关标准和要求,全面推进畜禽养殖废弃物资源化利用,加大环境监管力度。随着制取沼气等资源化方式的推进,叠加垃圾分类的有序推进,利好城乡有机废物处理龙头【维尔利】。近日,《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划(2021-2035年)》重磅出台,环保需求有望持续释放,叠加污水资源化利用工作推进,建议关注水处理龙头公司【碧水源】【国祯环保】【金科环境】,建议关注环境修复龙头【高能环境】。

六部委发文推动2020年煤电去产能,5月用电量环比大幅改善,6月或超预期,建议重点关注板块龙头。国家六部委联合发布《2020年煤电化解过剩产能工作要点》,2020年将按需有序规划建设煤电项目,严控煤电新增产能规模,按需合理安排煤电应急备用电源和应急调峰储备电源,2020年底全国煤电装机规模控制在11亿千瓦以内。《要点》明确,要落实《关于深入推进供给侧结构性改革进一步淘汰煤电落后产能促进煤电行业优化升级的意见》等相关文件要求,制定本地区落后煤电机组2020年度煤电淘汰落后产能计划,明确目标任务并组织实施。电量是经济的晴雨表。根据国家能源局发布数据,5月份全社会用电量5926亿千瓦时,同比增长4.6%。分产业看,第一产业用电量69亿千瓦时,同比增长15.5%;第二产业用电量4176亿千瓦时,同比增长2.9%;第三产业用电量890亿千瓦时,同比增长3.6%;城乡居民生活用电量791亿千瓦时,同比增长15%。1-5月,全社会用电量累计27197亿千瓦时,同比下降2.8%。目前,国内大部分区域气温偏高,加之复工复产进展显著,不排除6月份用电量超预期的可能。迎峰度夏期间,电煤产销两旺,价格小幅反弹。根据煤炭市场网数据,截至6月19日,秦皇岛Q5500动力煤平仓价报收565元/吨,周环比上升1元/吨。主产地煤价继续反弹,山西大同地区Q5500报收380元/吨,周环比上涨10元/吨,陕西榆林地区Q5800指数报收357元/吨,环比上涨11元/吨,内蒙古鄂尔多斯Q5500报323元/吨,周环比上涨12元/吨。电厂日耗环比上升。截至6月19日当周六大电厂的平均日耗量为67万吨,较上周上升4.6万吨,较去年同时期高1.4万吨。重点电厂方面,6月15日重点电厂耗煤407万吨,环比上升15万吨。建议重点关注火电龙头【华能国际】、【华电国际】和二线龙头【皖能电力】、【内蒙华电】。在全球降息周期推动利率不断下行的趋势下,拥有固定收益的类债券资产价值凸显。在国家电网新领导上任、十三五收官之年,特高压成为新基建的重要抓手,预计今年特高压投资有望超预期,利好外送水电。看好高股息和装机有成长的大水电板块,建议重点关注分红有承诺、集团机组投产在即的【长江电力】和分红比例大幅提升的【川投能源】。国改电改稳步推进,建议重点关注三峡集团旗下的【三峡水利】和国家电网旗下的【涪陵电力】。

5月LNG供应充足,市场弱势运行。根据卓创资讯统计数据,2020年5月,全国LNG工厂月平均开工负荷58%,环比4月上涨3.4%,同比上升11.6%;全国LNG工厂日均供应量7399万方,较4月增加385万方。5月,国内LNG工厂开工负荷继续保持高位,市场LNG供应量较为充足。价格方面,截至5月底,卓创资讯LNG价格指数均值为538.5,环比下跌59.6,跌幅10%;5月LNG市场均价2779元/吨,环比下跌351.6元/吨,跌幅11.2%。根据国际天然气联盟(IGU)发布的年度LNG报告,天然气液化产能扩张的趋势预计将在今年延续下去,今年全球液化产能将增加2435万吨,到今年底,天然气液化能力预计将扩大至4.5亿吨。从价格方面来看,由于全球天然气产量上涨,LNG出口设施快速投入使用,LNG市场或供大于求,LNG价格弱势运行,有助于扩大天然气对煤炭等的替代规模。近来全球LNG供大于求的情况,已经导致天然气价格跌至多年来的最低水平,天然气价格或将在未来一段时间继续受到压制,直接利好有LNG进口终端的城燃公司。建议重点关注【深圳燃气】和【新奥股份】。

投资组合:【碧水源】+【瀚蓝环境】+【玉禾田】+【龙马环卫】+【绿茵生态】+【东珠生态】+【长江电力】。

风险提示:项目推进不及预期;煤价持续高位运行,电价下调风险。





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