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杠杆私募与配资客共舞 中来股份揭开“杀猪盘”谜团

   [ 济民制药(603222,股吧)最近半年两次发生“闪崩”。2020年6月,拉高出货后遭遇3个跌停;12月最后半个月,更是连续十个交易日跌停。 ]

   [ 去年12月16日至29日,济民制药累计成交约11.7亿元,但主要的成交,出现在12月28日。当日,该股曾经打开跌停,全天成交达8.1亿元。 ]

   退潮之后,才知道谁在裸泳。连吃十个跌停,股价大幅下泄之后,笼罩在济民制药上的“杀猪盘”迷雾,正在慢慢消散。

   济民制药最近半年两次发生“闪崩”。2020年6月,拉高出货后遭遇3个跌停;12月最后半个月,更是连续十个交易日跌停。12月16日,荣科科技(300290,股吧)、奇信股份(002781,股吧)也同步闪崩。2020年8月,博济医药(300404,股吧)也曾遭遇三个跌停。

   这些闪崩股,都有两名共同的股东。中来股份(300393,股吧)1月10日一则公告,揭开了背后的秘密:该公司在泓盛资产管理有限公司(深圳,下称“泓盛资产”)、深圳前海正帆投资管理有限公司(下称“正帆投资”)投资的四只私募基金,重仓了这些股票。

   博济医药、济民制药“闪崩”背后,都有这两家私募的身影。2020年6月,济民制药股价大跌后,正帆投资管理的两只产品,从济民制药前十大股东中消失。博济医药去年8月大跌后,重仓的泓盛资产也从股东名册中退出,正帆投资虽未全部抛售,但也大幅减持。

   泓盛资产成立以来,共管理产品20只,但公开持仓的产品却只有两只。正帆投资先后管理产品28只,16只存续规模不足500万元,在二级市场持仓的只有5只,其中却有4只与博济医药、济民制药有关。

   杠杆比例超过200%的运作模式,中来股份投资的私募基金,具有强烈的配资特征。而济民制药三季度新进的自然人股东邵奕楠,恰恰就是股票配资的深度参与者。2018 年下半年,邵奕楠多次以案外人身份,卷入股票配资案件。他曾经的合作伙伴,还因为他人持有的股票跌停后,撬板接盘卷入操纵证券市场案。

   坚守不退的私募

   整个投资期间,泓盛资产管理的泓盛腾龙1号、4号重仓济民制药,持有博济医药、奇信股份和荣科科技;正帆投资管理的方际正帆1号同样重仓济民制药,持有博济医药、奇信股份和荣科科技;正帆顺风2号基金先后重仓济民制药、博济医药,持有荣科科技。

   2020年12月16日,济民制药股价突然“闪崩”,遭遇连续十个交易日跌停;荣科科技、奇信股份同样也在12月16日、17日连吃两个跌停,跌幅分别接近40%、20%,只有博济医药股价略显平稳。

   第一财经记者调查发现,泓盛资产、正帆投资集中持仓的股票,可查记录只有博济医药、济民制药两只个股,而荣科科技、奇信股份,两家私募至今没有公开现身。

   可查信息显示,泓盛资产腾龙1号、4号,目前公开重仓持股的博济医药,首次现身是在2020年二季度末,分别持有282万股、212.7万股,占比分别为1.88%、1.42%。而重仓的济民制药,以及持股的奇信股份、荣科科技,则始终没有公开持仓。

   正帆投资买入博济医药的时间,与泓盛资产大体相近,且持仓多于后者。2020年二季度末,正帆顺风2号、方际正帆1号分别买入该股384.95万股、182.8万股,持股比例分别为2.57%、1.22%。

   正帆投资对济民制药更为“钟情”。2019年三季度,正帆敏行3号大举买入济民制药348.8万股,持股比例为1.09%;正帆敏行3号当年二季度买入280万股,下半年又继续增持约52.8万股。截至2020年9月底,正帆敏行4号仍持有济民制药近348万股。

   第一财经记者调查发现,正帆投资成立以来管理的28只产品,只有5只公布了二级市场持仓记录,其中4只与济民制药、博济医药有关;泓盛资产管理的产品中,有迹可循的仅有2只。

   持仓如此集中,泓盛资产、正帆投资旗下产品的管理规模却并不抢眼。中基协备案信息显示,正帆投资的28只产品中,至少有16只存续规模在500万元以下,泓盛资产也有4只存在同样情形。

   除了这两家私募机构,对济民制药青睐有加的还大有人在。

   公开披露显示,2020年三季度末,邵奕楠以657.6万股、2.06%的持股,成为济民制药第六大股东。同期,邵奕楠还持有荣科科技2876万股,持股比例4.81%,为第二大股东。

   邵奕楠持有的荣科科技股份,系从他人手中受让而来。据荣科科技2020年6月披露,邵奕楠从付艳杰、崔万涛手中,以 6 元/股的价格,共计出资1.73亿元,受让了荣科科技这些股份。

   荣科科技公告显示,邵奕楠,男,1989年出生,住址位于浙江省江山市市区西塘巷。在此之前,邵奕楠甚少在二级市场留痕,济民制药、荣科科技两家公司,是他迄今仅有的公开投资记录。

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